Bu dersin amacı, öğrencilerin: • Yatırım fonları ve portföy yönetimini teoriden pratiğe taşımasını, • Gerçek piyasa verileri kullanarak portföy oluşturma, yönetme ve performans ölçümü yapmasını, • Aktif / pasif yönetim, fon seçimi ve risk yönetimi kararlarını profesyonel yatırımcı bakış açısıyla değerlendirmesini sağlamaktır. Ders, klasik “yatırımlar” derslerinden farklı olarak uygulama, karar alma, analitik düşünme ve raporlama odaklı olarak tasarlanmıştır. Öğrenciler ders boyunca bir portföy yöneticisi veya yatırım komitesi üyesi gibi düşünmeye teşvik edilir.

Bu ders, yatırım fonları ve portföy yönetimi konularını teorik bilgiden uygulamaya taşıyan, gerçek piyasa verileriyle yatırım kararları alma ve portföy oluşturma becerisi kazandırmayı amaçlayan uygulamalı bir derstir. Ders kapsamında yatırımcı hedefleri ve kısıtları, varlık dağılımı, aktif ve pasif yönetim, fon seçimi, risk yönetimi ve performans ölçümü ele alınır. Öğrencilerin dönem boyunca bir portföy yöneticisi veya yatırım komitesi üyesi bakış açısıyla analiz yapmaları ve yatırım kararlarını gerekçelendirmeleri beklenir.

Ders; anlatım, sınıf içi tartışma, vaka analizi, gerçek piyasa verileri üzerinden uygulama, problem çözme, bireysel proje çalışmaları ve öğrenci sunumları yoluyla yürütülecektir. Öğrencilerin ders öncesinde ilgili konulara hazırlanmaları, sınıf içi tartışmalara aktif katılmaları ve dönem boyunca yürüttükleri portföy yönetimi projesinde teorik bilgileri uygulamaya dönüştürmeleri beklenmektedir.

Mehmet Şükrü Tekbaş, Yatırım El Kitabı, Scala Yayıncılık, İstanbul Mehmet Baha Karan, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara Serpil Canbaş ve Hatice Doğukanlı, Finansal Pazarlar, Finansal Kurumlar ve Sermaye Pazarı Analizleri, Karahan Kitabevi, Adana. Frederic S. Mishkin, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Çev. İlyas Şıklar, Ahmet Çakmak ve Suat Yavuz, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul